Сравнение тарифов брокеров

 

Содержание

Брокеры России в 2022 году: рейтинг и сравнение лучших

На российском рынке брокерских услуг уже несколько лет продолжается активный рост. Приходят миллионы новых клиентов с новыми потребностями. Не все признанные в прошлом лидеры успевают перестроиться под желания новичков. Список лучших брокеров регулярно меняется, иногда даже по два раза на год. Если 5 лет назад рейтинг возглавляли именитые компании с двадцатилетней историей, то сейчас их теснят новые амбициозные игроки. Как найти и выбрать лучшего брокера в 2022 году и на что обратить внимание перед началом сотрудничества, разобрался специалист сервиса Бробанк.

Эксперт в области финансовой грамотности и инвестиций. Образование высшее экономическое. Опыт работы в банке – более 15 лет. Регулярно повышает квалификацию и проходит курсы по финансам и инвестициям, что подтверждено сертификатами Банка России, Ассоциации Развития Финансовой Грамотности, Нетологии и других образовательных платформ. Сотрудничает со Сравни.ру, Тинькофф Инвестиции, ГПБ Инвестиции и другими финансовыми изданиями. treskova@brobank.ru Открыть профиль

При подготовке рейтинга Бробанк не сотрудничал ни с одним из брокеров, которые вошли в топ. В обзоре использована информация, которая доступна в открытых источниках на сайтах брокеров, Банка России и российских бирж. Критерии для сравнения лучших брокеров приведены в отдельном разделе. В итоговой таблице топ-7 наиболее популярных российских брокеров, которые предоставляют услуги частным инвесторам и трейдерам.

  1. Что нового у инвесторов в 2022 году
  2. Основные критерии выбора лучшего брокера
  3. Лицензия Банка России
  4. Рейтинг компании
  5. Ограничение по сумме входа для начала инвестирования
  6. Доступ к биржам
  7. Комиссии брокера
  8. Дистанционное открытие счета, обслуживание, техподдержка и клиентский сервис
  9. Платформы для сделок
  10. Дополнительные критерии выбора брокера
  11. Как не допустить ошибку при выборе лучшего брокера
  12. Рейтинг лучших брокеров на Мосбирже
  13. По числу зарегистрированных клиентов
  14. По количеству ИИС
  15. По объему клиентских операций
  16. Рейтинг брокеров Санкт-Петербургская биржа
  17. Критерии сравнения лучших брокеров России
  18. Топ лучших брокеров в 2022 году
  19. Резюме

Что нового у инвесторов в 2022 году

Инвестиции в России становятся все более популярны у частных инвесторов. Растет финансовая грамотность населения и на фондовый рынок приходит все больше новых участников. Самыми быстрыми темпами этот рынок прирастает в последние 2-3 года. 2021 год оказался богат на события и развитие новых тенденций, которые повлияли на работу российских бирж и инвесторов.

Наиболее значимые события в 2021 году:

  • большинство брокеров отказывается от платы за депозитарное обслуживание;
  • на рынке брокерских услуг приходит все больше российских банков, что облегчает новым участникам доступ к фондовому рынку;
  • брокеры отказываются от сложных тарифных планов, создают простые и удобные форматы, которые понятны любому пользователю – без срытых комиссий и переплат;
  • Банк России ввел обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов, если они хотят проводить сделки, связанные с повышенным уровнем риска.

Однако 2022 год стал большим испытанием для всех участников торгов — российских бирж, брокеров и частных инвесторов. Фондовый рынок РФ столкнулся с небывалой до этого ситуацией. Ограничения повлияли на работу большинства самых популярных брокеров.

Но рынок к этому моменту был в хорошей форме. Лидирующие в 2021 года российские брокеры доказали, что у теперешнего инвестора и инвестора десятилетней давности совершенно разные потребности и уровень подготовки. Если в 2011 году в России занимались инвестициями только частные лица с высоким уровнем профессиональной подготовки. То после 2015-2017 года на рынок пришли миллионы новых участников, у которых другие потребности.

На апрель 2022 года по данным Мосбиржи зарегистрировано почти 32,7 млн счетов физлиц. При том что на декабрь 2021 их было чуть больше 26,6 млн. Это говорит о том, что несмотря на кризис в 2022 году продолжился приток новых частных инвесторов. С января по апрель на фондовый рынок пришло 6 млн новых клиентов.

По наблюдениям за потребностями инвесторов, можно выделить такие критерии — доступное мобильное приложение, выход на фондовый рынок без громоздких программных продуктов и изучения сложного механизма торгов. Если брокер это не учтет, его обязательно подвинут более успешные клиентоориентированные конкуренты.

В условиях санкций, появились и более весомые критерии, на которые ориентируются инвесторы при выборе брокера. Например, доступ к иностранным активам или сделки с валютой.

Основные критерии выбора лучшего брокера

Инфографика - Как выбрать брокера для инвестиций

  • лицензия Банка России, которая обеспечивает законность сотрудничества с брокером;
  • рейтинг компании, присужденный рейтинговыми агентствами, который гарантирует надежность брокера;
  • ограничение по сумму входа для начала инвестирования;
  • доступ к биржам и торговым инструментам – для диверсификации портфеля у инвестора должна быть возможность купить активы, который выпущены не только в разных валютах, но и разными странами. Этот критерий стал одним из самых важных после введения множественных санкций в отношении участников финансового рынка РФ;
  • комиссии брокера – чем меньше затраты на услуги посредника, тем больше выгода для инвестора;
  • дистанционное открытие счета, высокое качество обслуживание, техподдержки и общий клиентский сервис – сегодня выигрывают те, кто быстрее всех решает вопросы клиентов, а не просто вежлив в чате;
  • программное обеспечение – чем больше возможностей у инвестора, тем выше шанс успешно проводить сделки в нужное время и в нужном месте.

По российскому законодательству у частных инвесторов не ограничено количество брокерских счетов. Поэтому можно подать заявки в 2-3 компании. Посмотреть, чей сервис нравится больше уже на этом этапе, а потом сравнивать другие критерии. Более подробно о том, зачем открывать сразу несколько брокерских счетов.

Большинство российских брокеров не берут плату за ведение брокерского счета, если по нему не проводят сделки. Но это не догма, поэтому абонентскую плату и ее размер важно обязательно проверить. Если выбрать брокеров без абонентской платы, никаких затрат при открытии даже 2-3 пустых счетов не будет.

При этом важно следить за тарифами. Брокер может ввести плату уже после начала сотрудничества, а если денег не будет, начнут накапливаться долги. Начать инвестирование можно по сути и с одного брокерского счета. А уже по мере наработки инвестиционного опыта и накоплении капитала, сравнивайте условия своего брокера с ближайшими конкурентами и новыми успешными игроками.

Лицензия Банка России

При выборе брокера нужно проверять наличие лицензии на сайте ЦБ РФ

  • коммерческие организации;
  • некоммерческие финансовые организации;
  • инвестиционные советники – индивидуальные предприниматели.

Наличие действующей брокерской лицензии — основной критерий при отборе брокера. Если лицензии нет, с такой компанией нельзя сотрудничать.

  • 60% – это банки с брокерской лицензией и функциями депозитариев;
  • 40% – специализированные брокеры, которые сконцентрированы на инвестиционной деятельности.

Для получения лицензии Банка России компания должна соответствовать всем требованиям регулятора. Полный перечень российских брокеров размещен на сайте ЦБ РФ. Там же можно найти список всех приостановленных и аннулированных лицензий.

При подписании договора на брокерское обслуживание обязательно проверьте, чтобы название компании было таким же, как на сайте ЦБ РФ. Бывает так, что брокер работает в партнерстве или заключает договора от лица иностранной компании, которая находится в правовом поле другого государства. Если при сотрудничестве с таким брокером возникнут сложности, свои интересы придется отстаивать в иностранном суде. Банк России не сможет помочь в урегулировании. Учитывайте этот риск.

Рейтинг компании

Проверяйте рейтинг брокерской компании на разных площадках

  • сайты фондовых бирж;
  • официальные сайты брокеров;
  • сайты рейтинговых агентств;
  • специальные рейтинги сторонних организаций.

Сайты российских бирж. В этом случае посмотрите, попадает ли компания в список 10 или 20 лидирующих участников, у которых самое большое количество клиентов и оборотов.

Сайты рейтинговых агентств. Большинство брокеров самостоятельно публикуют рейтинг или уровень надежности, которые им присваивают рейтинговые агентства. В 2022 году международные рейтинговые агентства «большой тройки» Standard& Poors, Moody’s, Fitch Ratings отозвали все рейтинги у российских компаний. Поэтому при выборе брокера в РФ можно руководствоваться только данными российских рейтинговых агентств – «Эксперт РА», Национального рейтингового агентства, АКРА и НКР.

Сайты брокеров. Информацию об уровне надежности на сайте компании-брокера желательно перепроверять. Иногда бывает так, что агентство понижает статус компании с «максимального» до «среднего» или с «умеренно высокого» до «умеренного», а брокер намеренно замалчивает о произошедших изменениях. Поэтому так важно самому перепроверить информацию.

Независимые рейтинги. Списки лучших брокеров составляют и специализированные сайты-агрегаторы на основе нескольких критериев. Если пользуетесь такими рейтингами, убедитесь, что это независимое исследование, а не заказное. Все критерии сравнения должны быть приведены заранее, чтобы было понятно, что нет перекоса с целью «подсветить» заведомо сильные стороны какого-то одного брокера.

Ограничение по сумме входа для начала инвестирования

Необходимая сумма для начала инвестирования с каждым годом становится меньше

Чаще всего ограничения по сумме встречаются у тех брокеров, которые ориентированы на крупных инвесторов или предлагают услуги доверительного управления. В последнее время тренд меняется. Сейчас большинство брокеров стремится снять любые ограничения, которые мешают выходу частных клиентов на фондовый рынок. Поэтому начать инвестирование, можно даже имея пару сотен рублей на счете или наличными.

  • высокую комиссию за открытие счета,
  • плату за ведение пустого счета,
  • плату за доступ к торговому терминалу или мобильному приложению, без которого невозможно проводить сделки на рынке.

Проверьте эти параметры при сравнении брокеров, чтобы не сделать опрометчивый выбор.

Доступ к биржам

Современный брокер должен предоставлять доступ к разным биржам

В России две фондовые биржи – Московская и Санкт-Петербургская. Биржи отличаются по перечню доступных инструментов. Московская больше ориентирована на активы российских компаний, Санкт-Петербургская – иностранных. При этом обе площадки регулярно добавляют новые бумаги и эмитентов.

В 2021 году на Мосбирже стартовали сделки с бумагами иностранных эмитентов, которые торгуются в рублях. А СПБ-биржа добавила новые европейские активы. В 2022 году СПБ заявила о включении в реестр бумаг азиатских эмитентов. Разница в перечне торговых инструментов у двух российских бирж значительна. Поэтому инвестору важен доступ к обеим биржам, чтобы диверсифицировать портфель по странам и валютам.

Не все российские брокеры дают выход на Санкт-Петербургскую биржу. Только 43 брокера в РФ дают доступ к торгам на СПБ-бирже. Актуальный перечень смотрите по ссылке.

Кроме российских бирж некоторые российские брокеры предоставляют доступ к торгам на иностранных площадках в Лондоне, Франкфурте, США или Китае. Если вы хотите проводить сделки через LSE, NYSE, NASDAQ или другие фондовые рынки, заранее проверьте такую возможность у понравившегося брокера.

Уточняйте этот момент напрямую у брокера. После введения санкций доступ для российских инвесторов ограничили не брокеры, а именно биржи, поэтому формально выйти на биржу можно, но проводить сделки — нет. Кроме того внебиржевой рынок чаще всего доступен только квалифицированным инвесторам.

Комиссии брокера

Брокерская компания работает ради получения прибыли (комиссии) за сделки

Любой брокер берет комиссии за свои услуги – это основная цель брокерского бизнеса. Но итоговые расходы на обслуживание у двух разных брокеров могут значительно отличаться.

Все платежи и процентные ставки закреплены в тарифных планах. Эти документы обязательно опубликованы на официальном сайте брокера в свободном доступе. Прежде чем подписывать договор на брокерское обслуживание, поднимите эти данные и проведите сравнение.

  1. Комиссия за сделки. Чаще всего это процент от суммы операции или торгового оборота. Комиссия может отличаться в зависимости от биржи и валюты либо быть единой для всех сделок. У некоторых брокеров встречаются плавающие процентные ставки. Они зависят от суммы операций или количества сделок в течение торгового дня – чем больше сделок, тем ниже комиссия.
  2. Комиссия за депозитарное обслуживание. Плата за хранение и учет ценных бумаг инвестора в депозитарии. Чаще всего комиссию берут при открытии счета депо или при движении ценных бумаг – сделки купли-продажи и перевода в другой депозитарий. Не все брокеры выделяют этот платеж отдельно. У некоторых компаний вообще не указана депозитарная комиссия, ее объединяют с торговой комиссией.
  3. Комиссия за открытие, обслуживание, ведение, закрытие счета. Брокер может брать плату за любое из этих действий, но у большинства компаний эти операции бесплатны. В любом случае проверьте эту информацию в описании тарифов или уточните вопрос у брокера. Уточните наличие абонентской платы при бездействии на рынке.
  4. Плата за использование программного обеспечения. Большинство известных российских брокеров дают бесплатный доступ к мобильным приложениям для проведения сделок на бирже. Но за торговые терминалы, которые устанавливают отдельно на компьютер или планшет, могут брать фиксированную плату. Профессиональное ПО чаще всего требуется трейдерам, которые проводят много сделок на бирже, если вы не относитесь к этой категории, то этот вид услуг и комиссии за нее можете не учитывать.
  5. Плата за пополнение и вывод средств с брокерских счетов. Чаще всего брокер предлагает бесплатное пополнение счетов со своих карт и счетов, но берет плату, если деньги приходят из других банков, компаний или с электронных кошельков. Бывают и исключения, когда бесплатны любые способы пополнения. То же касается и вывода – внутри компании суммы выводят бесплатно, за пределы – платно. Большинство брокеров берут плату за вывод валюты, независимо от того куда будут зачислены деньги. Некоторые брокеры ограничивают вывод средств с брокерского счета на счета других компаний.

Кроме основных комиссий инвестор платит брокеру за маржинальную торговлю и исполнение сделок по оферте. Также могут брать плату за консультирование, доверительное управление, подачу заявки на участие в IPO, голосовые поручения по телефону, конвертацию валют, СМС-оповещение, онлайн-трансляцию котировок и курсов.

Читать статью  Как открыть брокерский счет в Сбербанке?

Дистанционное открытие счета, обслуживание, техподдержка и клиентский сервис

Каждый брокер стремится развивать качественный сервис для удовлетворения любых потребностей клиентов

Онлайн-заявка и оформление брокерского счета – относительное преимущество, которое не для всех будет значимым. Некоторые клиенты, наоборот, предпочитают общаться с представителем брокера только лично или по телефону. Таким инвесторам важнее проверить количество офисов и уровень сервиса в ближайших из них.

Однако реалии таковы, что все больше клиентов стремятся минимизировать личные контакты и ищут брокера, с которым можно все вопросы решать удаленно. И речь не только об открытии счета. Чаще всего дистанционный формат более удобен в долгосрочной перспективе – при переоформлении бумаг, изменении персональных данных или в любых других обстоятельствах.

Если брокер слабо представлен в регионах или у него минимальное число офисов – дистанционный формат обслуживания еще важнее. Если при смене прописки или фамилии инвестору придется ехать в другой город, терять на это время и деньги, он наверняка сменит брокера на более мобильного.

  • онлайн-чаты;
  • соцсети;
  • формы обратной связи;
  • чат-боты;
  • горячие линии;
  • мессенджеры.

Клиентская поддержка – уже не роскошь, которую могут себе позволить только крупные брокеры. Без качественного сервиса и обратной связи компании теряют клиентов. Тенденции таковы, что те брокеры, которые не смогут конкурировать в этой сфере, обязательно уступят место другим игрокам. Эталон клиентского сервиса, когда инвестор или трейдер получает ответ на свой вопрос в режиме нон-стоп 24/7.

Платформы для сделок

Начинающим инвесторам достаточно приложения, для опытных - профессиональное программное обеспечение

Чтобы проводить сделки на бирже, нужно специальное ПО. Начинающим инвесторам в большинстве случаев достаточно мобильного приложения или личного кабинета на сайте брокера. Такие услуги чаще всего бесплатны. Специальные программы для сделок на фондовой бирже и торговые терминалы, более интересны активным трейдерам и опытным инвесторам, которые проводят много операций.

  • мобильное приложение;
  • личный кабинет;
  • QUIK или любой другой торговый терминал;
  • WebQuik – облегченная версия торгового терминала для мобильных устройств;
  • любое другое профессиональное ПО, например, для автоматических сделок на бирже и роботизированной торговли — у большинства брокеров это платная услуга.

Некоторые брокеры предоставляют бесплатные демо-версии торгового терминала с безлимитным или ограниченным по времени доступом. Этот вариант удобен, если вы захотите протестировать ПО понравившегося брокера.

Дополнительные критерии выбора брокера

  • количество клиентов у брокера;
  • срок работы компании на рынке;
  • доступность офисов для разрешения сложных вопросов и получения личных консультаций;
  • наличие аналитики для начинающих и более опытных клиентов;
  • услуги робота-советника или квалифицированного эксперта;
  • выбор между самостоятельным и доверительным управлением;
  • скорость пополнения и вывода средств по брокерским счетам;
  • наличие маржинальной торговли и размер комиссии за нее;
  • доступ к участию в IPO;
  • доступ к сделка с производными финансовыми инструментами, например, таким как фьючерсы, опционы и другие деривативы;
  • отзывы пользователей на сторонних сайтах;
  • наличие наград и других регалий у брокера, которые подтверждают успешность компании.
  • в своем обслуживающем банке, если он предоставляет брокерские услуги;
  • любой компании из топ-7, рассмотренной в статье, или с сайта Мосбиржи;
  • любой другой компании, которая вам кажется перспективной и обладает действующей лицензией Центробанка.

Обратите внимание, у разных брокеров могут быть разные преимущества. Опытные инвесторы учитывают это и иногда дробят свой капитал между несколькими брокерами. У одного покупают акции для долгосрочного владения, у другого — ведут ИИС, через третьего — участвуют в IPO и проводят маржинальные сделки.

Как не допустить ошибку при выборе лучшего брокера

При выборе брокера начинающие инвесторы могут допускать ошибки. Чтобы этого не случилось, следуйте нескольким советам.

Учитывайте не только рейтинг. Может случиться так, что вы изучили какой-то обзор, разбор или материал, который был создан по заказу брокерской компании. Либо перешли на сайт, где размещен рекламный текст, в котором компания представлена в выгодном свете. В любой из этих ситуаций информация будет необъективной. Еще раз акцентируем внимание, что при написании статьи о лучших брокерах в России, Бробанк не сотрудничал ни с одной из компаний, которые попали в топ-7.

Обращайте внимание сразу на несколько критериев. Если слишком зациклиться на каком-то одном плюсе, можно не заметить множество других минусов. Например, у брокера высококлассный дистанционный сервис, но при этом слишком высокая комиссия или ограниченный выбор ценных бумаг. Либо брокер много лет работает на рынке, но в последнее время он стал уступать своим конкурентам в уровне сервиса или его программное обеспечение устарело.

Избегайте мнимого отсутствия выбора. Может получиться так, что вы открыли ИИС «случайно». Например, получаете зарплату на карту и захотели открыть вклад, а сотрудник банка вам открыл комбинированный продукт, в состав которого включен ИИС. Со временем вы с этим разобрались и даже хотите сменить брокера, но думаете или вас убеждают, что это слишком сложно и лучше этого не делать. Помните, количество брокерских счетов у одного человека в РФ не ограничено, поэтому решайте с кем сотрудничать, это ваше право. При этом ИИС действительно может быть только один. Но и его можно перевести на обслуживание к другому брокеру при соблюдении некоторых условий.

Фильтруйте советы знакомых, блогеров и любых финансовых советников. Цели и возможности для инвестирования у каждого свои. Также различаются сроки, размер капитала и стратегии. Поэтому одному инвестору выгоднее брокер, который предоставляет доступ к маржинальной торговле. Другому – важнее выход на международные биржи. А третий хочет платить как можно меньше комиссий и вкладывать деньги только в российские акции и облигации, потому что он работает в госструктуре и у него свои законодательные ограничения.

Критически относитесь к рекламе и промо-акциям брокера. Привлечение клиентов с помощью маркетинговых ходов – распространенная практика. Одни брокеры дарят месяц премиального обслуживания, другие – акции, третьи – разыгрывают между инвесторами реальные деньги. Подарки и призы привлекают много внимания, но большинство новичков не читают условия или не могут выполнить требования, чтобы стать участником акции. Либо итоговая выгода становится значительно меньше обещаний. Это приводит к разочарованию. Брокер – это ваш партнер не на один день, поэтому анализируйте его комплексно, а не по сиюминутной выгоде.

Рейтинг лучших брокеров на Мосбирже

Мосбиржа создана в 2011 году в результате слияния Московской Внебанковской Валютной Биржи (МВВБ) и Российской торговой системы (РТС). Это крупнейшая российская торговая площадка для проведения сделок инвесторов и трейдеров.

Для выхода на биржу инвестору нужен брокерский или индивидуальный инвестиционный счет, а также посредничество брокера между биржей и физлицом.

По числу зарегистрированных клиентов

По числу зарегистрированных клиентов в топ-5 российских брокеров по данным Мосбиржи выходят:

Место в рейтингеНаименование брокераЧисло клиентов по данным на 01.11.2021 года
1АО «Тинькофф банк»7 641 286
2Сбербанк5 264 310
3ВТБ1 947 212
4АО «Альфа-Банк»1 384 001
5ФГ БКС814 956
  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • ВТБ.

Причина — блокирующие санкции. остальные брокеры из списка пока не попали под ограничения.

рейтинг мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов

На январь 2012 года Сбербанк занимал первую строчку, он обслуживал 189 тысяч частных инвесторов, ВТБ вторую – в нем открыли брокерские счета более 170 тысяч инвесторов.

Тинькофф, как брокер, попал в топ-25 Мосбиржи только в мае 2018 года и сразу занял 13 строчку. А в апреле 2020 года компания вышла на первое место и с тех пор только наращивает отрыв от ближайших конкурентов. На ноябрь 2021 Тинькофф обошел Сбербанк почти на 2,4 миллионов счетов, а ВТБ на 5,7 миллионов.

Такой успех брокера Тинькофф связан с широкомасштабными рекламными кампаниями по привлечению новых клиентов, стимулированию к переводу действующих брокерских счетов и высоким качеством сервисов.

По количеству ИИС

По количеству ИИС также приведены только исторические данные. Более свежей информации на сайте Мосбиржи нет. Рейтинг участников торгов Мосбиржи по количеству зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов тоже отличается, хотя состав тройки лидеров прежний:

Позиция в спискеНаименование участникаКоличество ИИС на 01.11.2021
1Группа Банка «ПАО Сбербанк»2 087 050
2АО «Тинькофф Банк»932 700
3ВТБ777 281
4ООО «Компания БКС»225 620
5Группа Банка «ФК Открытие»114 127

Из этого перечня после ввода западных санкций выпали или сместились ФК «Открытие», ВТБ и Сбербанк.

рейтинг мосбиржи по ИИС

В топ-5 управляющих компаний, которые открывают ИИС, по данным Мосбиржи на ноябрь 2021 года входят:

Позиция в спискеНаименование участникаКоличество ИИС на 01.11.2021
1АО «Сбербанк Управление Активами»286 377
2ООО УК «Альфа-Капитал»84 204
3УК МКБ Инвестиции55 028
4ООО УК «Открытие»27 352
5АО «ГПБ – УА»10 865

В рейтинге управляющих компаний нет Тинькофф брокера, так как до октября 2021 года у него не было лицензии на доверительное управление ценными бумагами.

рейтинг мосбиржи по ИИС УК

Дополнительно приведем топ-5 Мосбиржи по объему клиентских операций по индивидуальным инвестиционным счетам:

Позиция в спискеНаименование компанииТорговый оборот, млн руб.
1ВТБ38 029
2Сбербанк37 869
3ФИНАМ27 529
4ФГ БКС26 561
5АО «Тинькофф Банк»19 116

По этому показателю Тинькофф банк находится на 5 месте. Но после ввода санкций ВТБ и Сбер однозначно потеряли свои лидирующие позиции.

лучшие брокеры рейтинг мосбиржи по операциям на иис

Альфа-Банка в топе нет вообще. Зато появился ФИНАМ, который также широко представлен на российском брокерском рынке. Эта компания обслуживает более 300 тысяч клиентов. Брокер входит в топ-10 Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов, где занимает 7 строчку. В итоговом сравнении лучших брокеров по версии Бробанка, компания тоже займет свое место.

По объему клиентских операций

Об успешности брокера говорит не только количество зарегистрированных брокерский счетов и ИИС. Если анализировать рейтинг лучших брокеров Мосбиржи по объему клиентских операции, в топ-5 попадут другие компании:

Место в рейтингеНаименование брокераТорговый оборот по данным за октябрь 2021 года, в млрд рублей
1ООО «БК Регион»5 810
2ФГ БКС3 852
3ООО «Ренессанс брокер»1 749
4ВТБ1 614
5ООО «Атон»1 275
  • Сбербанк на 7 месте с оборотом 1 153 млрд рублей;
  • Тинькофф на 12 месте с оборотом 827 млрд рублей.

АО «Альфа-Банк» вообще не представлен в этой рейтинге Мосбиржи. В него попала только управляющая компания – ООО УК «Альфа-Капитал». Она находится на 20-м месте с оборотом 373 млрд рублей.

рейтинг мосбиржи по числу объему клиентских операций

Состав рейтинга Московской биржи по объему оборотов связан с отличиями в клиентской базе. У юридических лиц нет десятков брокерских счетов, но на них сконцентрированы суммы намного больше, чем у частных инвесторов.

С 2018 года лидирующую позицию рейтинге Мосбиржи по оборотам занимает брокер БК Регион. Эта группа 26 лет на рынке брокерских услуг. Она предоставляет услуги институциональным, корпоративным и частным клиентам. Брокер сотрудничает с НПФ Сбербанка, Московским индустриальным банком, Газпромом и многими другими крупными компаниями, фондами и муниципалитетами. Благодаря таким клиентам БК Регион занимает лидирующую позицию по торговым оборотам Мосбиржи.

ВТБ и Сбербанку удалось войти в десятку по торговому обороту в 2021 году. Но после ввода санкций их позиции наверняка изменились. Тинькофф банк в конце 2021 года не попал в рейтинг, а более свежих данных нет. Подавляющее число клиентов Тинькофф – это физические лица, среди которых много инвесторов с небольшим капиталом и опытом в инвестировании. Однако позиция этого брокера неуклонно растет. На конец 2018 года Тинькофф банка вообще не было в этом рейтинге. Впервые компания попала в топ-25 по торговому обороту Мосбиржи в мае 2020 года и за 18 месяцев сумела подняться до 12 строчки.

В итоговый рейтинг Бробанка не включены компании, которые ориентированы на обслуживание крупных институциональных инвесторов или корпораций.

Рейтинг брокеров Санкт-Петербургская биржа

Рейтинг Санкт-Петербургской биржи отличается от данных по Московской. Это связано с тем, что не все российские брокеры дают клиентам доступ к СПБ бирже.

На январь 2022 года в топ-10 брокеров СПБ-биржи по торговому обороту входили:

Место в рейтингеНаименование компании брокера
1АО «Тинькофф банк»
2ПАО «Бест Эффортс Банк»
3ООО «Компания БКС»
4АО «Альфа-Банк»
5ПАО «Банк ВТБ»
6ООО «ИК Фридом Финанс»
7АО «ФИНАМ»
8АО «Открытие Брокер»
9ООО «АЛОР +»
10ООО «Ренессанс Брокер»

После ввода санкций из списка лидеров можно исключить ВТБ, Открытие Брокер и Альфа-банк.

другие рейтинги спб биржи

Так как Санкт-Петербургская биржа все еще уступает лидирующую позицию Московской, в итоговом сравнении сделан больший упор на данные Мосбиржи. Однако, если вы планируете покупать активы иностранных компаний, обращайте внимание только на брокеров, которые дают доступ к Санкт-Петербургской бирже.

Кроме того, под санкции попал и НРД — Национальный расчетный депозитарий, через который работает Мосбиржа. А СПБ биржа — это частная компания, против которой пока не введены никакие рестрикции. И у нее есть другие каналы кроме НРД для проведения сделок. Этот факт тоже надо учитывать при выборе обслуживающего брокера.

Критерии сравнения лучших брокеров России

  • доступ к биржам и торговым инструментам;
  • комиссии брокера;
  • дистанционное открытие счета;
  • торговые платформы;
  • клиентский сервис.

Все брокеры, которые попали в топ-5 Бробанка, обладают лицензией Банка России на момент написания обзора.

Комиссии брокеров приведены для тарифа, который больше подходит начинающим инвесторам или тем, кто проводит не очень много операций на рынках. Если вы придерживаетесь более агрессивной стратегии, топ лучших брокеров, которые подойдут вам, будет другим.

Топ лучших брокеров в 2022 году

В таблицу сравнения попали 5 компаний, которые чаще всего встречались в рейтингах российских бирж на протяжении нескольких лет. Для топа отобраны только те брокеры, которые предлагают максимально выгодные условия для частных, а не корпоративных клиентов.

Место, наименованиеДоступ к биржам и инструментамКомиссииДистанционное открытие счетаТорговые платформыКлиентский сервис
1, ФГ БКСМосбиржа, СПБ и мировые площадки«Инвестор» 0,1% (до 31.08.2022 нет комиссии брокера за покупку ценных бумаг) + комиссия биржи от 0,01%ДаМобильное приложение, личный кабинет, торговый терминал, стандартное ПО, профессиональное ПО для трейдингаОнлайн-чат на сайте и в приложении, горячая линия
2, ФинамМосбиржа, СПБ и мировые площадки для квалицифированных инвесторов«Инвестор» от 0,02% до 0,035% в зависимости от инструмента и биржиДаМобильное приложение, личный кабинет, торговый терминал, стандартное ПО, профессиональное ПО для трейдингаФорма для обратной связи по номеру телефона и горячая линия
3, Фридом ФинаксМосбиржа, СПБ и мировые площадки для квалифицированых инвесторов«Стандартный» от 0,12%, за срочные контракты 1 рубльДаМобильное приложение, личный кабинет, торговый терминал, стандартное ПО, профессионально ПО для трейдингаГорячая линия, онлайн-чат с профессиональным менеджером
4, Тинькофф банкМосбиржа, СПБ и мировые площадки (ограничения по инструментам)«Инвестор» 0,3% на фондовой бирже и 0,9% за сделки с валютойДаМобильное приложение, личный кабинет, стандартное ПО, торговый терминалОнлайн-чат на сайте, в мобильном приложении и любых мессенджерах 24/7, горячая линия
5, СбербанкТолько Мосбиржа«Самостоятельны» 0,06% для оборотов до 1 млн рублей + комиссии биржи 0,01%Если пройдена идентификация, например, получена карта или открыт счетМобильное приложение, личный кабинет, стандартное ПООнлайн-чат в приложении, горячая линия
  • зеленый – максимальный или высокий;
  • желтый – средний или нейтральный;
  • красный – критический или низкий уровень.
Читать статью  Что нужно знать о влиянии новостей на стоимость акций

Обратите внимание, через Сбер нельзя проводить сделки с долларами и евро и активами в этих валютах. Если рассматривать этого брокера, то только для сделок с рублевой частью портфеля.

Резюме

Рейтинг лучших брокеров России на 2022 года, который подготовлен Бробанком, не будет универсальным для всех. Для вас критерии отбора могут быть другими. Приведенный топ – это список для инвесторов, которые только начинают искать подходящего посредника для выхода на фондовую биржу. Также рейтинг подойдет для выборки собственных параметров, на которых можно сосредоточиться при поиске «своего» лучшего брокера.

Если для вас самый важный параметр дистанционная подача заявки и качественная онлайн-поддержка – изучите эту информацию. Если вам нужны специальные приложения для трейдинга, уделите внимание этому критерию. К примеру, некоторым госслужащим не нужен выход на иностранную и Санкт-Петербургскую биржу, поэтому они могут игнорировать этот критерий. Если вам важнее решать все вопросы в офисе брокера, а не по телефону или в чате, проверьте нахождение представительств брокера в шаговой доступности.

Обратите внимание, условия обслуживания, тарифные планы, программное обеспечение и клиентский сервис постоянно меняются, поэтому проверяйте их актуальность при подаче заявки на открытие брокерского счета. Возможно, через полгода или год лидерство будет принадлежать другому российскому брокеру. Статья не является инвестиционной рекомендацией. Любая инвестиционная деятельность связана с рисками, учитывайте их при проведении сделок на биржах..

Сравнение тарифов брокеров

Сравнение тарифов брокеров

Брокерские тарифы и размер комиссионных по ним — один из важнейших критериев выбора брокера и расчета доходности инвестиционных вложений.

Главное Hide

В целом в России комиссии брокеров можно назвать умеренными, однако это вовсе не означает, что ими можно пренебречь. К выбору посредника и тарифному плану стоит отнестись с самым пристальным вниманием, чтобы торговые издержки не стали неприятным сюрпризом и не повлияли на размер прибыли.

Перед началом торговли рекомендуется изучить предложения нескольких брокеров, трезво оценить предоставляемые ими возможности и плату за них. На основе этой информации провести сравнение брокеров по комиссиям и другим ключевым условиям обслуживания. Такой анализ позволит подобрать посредника, который будет наиболее выгоден при сотрудничестве для той или иной стратегии поведения на фондовой бирже.

Чтобы помочь начинающим инвесторам в их выборе, мы провели собственное сравнение тарифов брокеров из десятки крупнейших в России по числу активных клиентов и суммарному торговому обороту. Итоги нашего исследования позволят быстрее сориентироваться в обилии предложений и выбрать для себя компанию, в которой лучше покупать валюту, ценные бумаги и другие финансовые инструменты.

Сравнительная таблица условий обслуживания у разных брокеров

Для наглядности мы составили таблицу, позволяющую сравнить посредников по нескольким ключевым параметрам:

  • размеру абонентской платы;
  • размеру комиссий по сделкам с ценными бумагами;
  • возможности открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)* вместо обычного брокерского счета.

Мы рассмотрели актуальные на 2022 год тарифы ведущих российских брокерских компаний и разделили предлагаемые ими условия на 2 категории:

  • для инвесторов — лиц, нацеленных на среднесрочные и долгосрочные инвестиции, не совершающих большое число сделок на фондовом рынке и приобретающих в основном акции, облигации и ПИФы;
  • для трейдеров — более активных биржевых игроков, оперирующих разными видами инструментов и совершающих множественные сделки.

* Подробнее об особенностях открытия и ведения ИИС читайте в нашем отдельном материале. В нем мы рассказываем, как можно дополнительно заработать с помощью ИИС, экономя на налогах.

Итак, знакомьтесь с результатами нашего сравнения и решайте, какой брокер для вас самый выгодный по размеру комиссий и других сборов.

Брокерская компанияЕжемесячная абонентская платаКомиссия за сделки по ценным бумагамВозможность открытия ИИС
для инвесторовдля трейдеровдля инвесторовдля трейдеров
ВТБНет150 рублей — при наличии торговых операций. При их отсутствии абонентская плата не взимается.0,05% + биржевая комиссия не менее 0,01%От 0,015% до 0,0472% + биржевая комиссия не менее 0,01%Да
БКСНет299 рублей0,10%От 0,01% до 0,03%Да
АК БАРС ФинансНетНетОт 0,05% до 0,15%От 0,01% до 0,04%Да
ФинамНет200 рублейОт 0,05% до 0,1%От 0,00944% до 0,025%Да
Тинькофф ИнвестицииНет290 рублей при совершении сделок.0,30%0,05%Да
СберНетНетОт 0,3% до 1,5%От 0,018% до 1,5%Да
Альфа-ИнвестицииНет199 рублей — при совершении торговых операций. При их отсутствии оплата не требуется.0,30%От 0,014% до 0,3%Да
ОткрытиеНет250 рублейОт 0,025%От 0,005 до 0,05%Да
АЛОРНет250 рублей + плата за депозитарий 150 рублей. Обслуживание бесплатно, если в текущем месяце отсутствуют биржевые операции и размер инвестиционного портфеля превышает 50 тысяч рублей.От 0,1% + базовое вознаграждение от 0,01%От 0,01% до 0,08%Да
Фридом ФинансНет600 рублей0,12%0% — при ежемесячном обороте до 1,5 миллиона. Если оборот выше — от 0,02% до 0,04%.Да

Краткое описание брокерских тарифов

Среди представленных на российском и постсоветском пространстве брокеров мы рассмотрели следующие тарифы:

«Мой онлайн». Комиссионные: по ценным бумагам и валюте — 0,05% + биржевая комиссия от 0,01%; по итогам закрытия сделок — не взимаются.

«Профессиональный стандарт». Градиентная комиссия с привязкой к обороту средств: до 1 миллиона рублей — 0,0472%, от 1 до 5 миллионов руб. — 0,0295% и так далее до суммы свыше 100 миллионов — 0,015%. Плюс биржевые сборы от 0,01% и фиксированная ежемесячная плата 150 руб. при наличии хотя бы одной сделки.

«Инвестор». Без абонентских взносов. Комиссия по сделкам на фондовом и валютном рынках — 0,1%, на срочном рынке — 3 руб. за контракт, по маржинальным сделкам РЕПО/СВОП — от 4 до 16%.

«Трейдер». Фиксированный месячный платеж — 299 руб. Если сделок не проводится, плата отсутствует. Комиссионные по операциям с ценными бумагами и валютами варьируются от 0,01% до 0,03% и зависят от суммарного оборота на всех площадках; по операциям с фьючерсами и опционами — от 0,1 до 1 руб. за контракт. По сделкам РЕПО/СВОП ставка от 4% до 16%.

АК БАРС Финанс

«Стандарт». Вознаграждение брокера: при сделках купли-продажи ценных бумаг до 1,5 миллиона руб. — 0,05%; от 1,5 до 5 миллионов — 0,03%; от 5 до 30 миллионов — 0,02%; свыше 30 миллионов — 0,01%. При купле-продаже валюты и драгоценных металлов — от 0,01% до 0,05% в зависимости от оборота. По операциям с фьючерсами и опционами — от 2 до 5 руб. за контракт.

«Алга». Вознаграждение брокера: по операциям с ценными бумагами — 0,05 %, но не менее 1 коп. за сделку; с валютой и драгметаллами — 0,05%, но не менее 1 руб. за сделку; по фьючерсным и опционным контрактам — от 8 до 10 руб. за контракт.

Финам

«Стратег». Ведение счета бесплатно. Размер комиссии по акциям, бондам и инвестиционным паям — 0,05% на Мосбирже, 0,1% на СПБ Бирже, 0,08% на зарубежных площадках. По валютам — от 0,00983% до 0,03682%, по срочному рынку — от 90 копеек до 1,5 доллара за контракт в зависимости от площадки.

«Инвестор». Ведение счета платное — 200 руб. в месяц. Комиссия по ценным бумагам — от 0,00944% до 0,0354% на иностранных биржах, от 0,025% до 0,035% на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Дополнительно взимаются биржевые сборы. Комиссия по сделкам с валютами — от 0,00983% до 0,03682%, с фьючерсами и опционами — 45 копеек до 1,5 доллара за контракт.

Тинькофф Инвестиции

«Инвестор». Абонентская плата отсутствует. Сборы по сделкам с акциями, бондами, ETF, валютными инструментами, депозитарными расписками — 0,3%; по срочным контрактам — 10 руб.

«Трейдер». Абонентский взнос — 290 руб. в месяц. Базовый сбор по акциям, облигациям, ETF, валютным инструментам и депозитарным распискам — 0,05%; по срочным контрактам — от 5 до 10 руб.

«Инвестиционный». Вознаграждение брокера при оформлении сделок по ценным бумагам — от 0,3% до 1,5% с оборота за торговую сессию; по срочным инструментам — 50 копеек за контракт; валютам — 0,2%.

«Самостоятельный». Комиссионные за проводку сделок по ценным бумагам — от 0,018% до 1,5%; по срочным контрактам — 50 копеек; по валютным инструментам — от 0,02% до 0,2%.

Альфа-Инвестиции

«Инвестор». Бесплатное обслуживание. Единая комиссия на все виды активов, кроме фьючерсов — 0,3%; по фьючерсам — от половины размера биржевого сбора до полного его размера.

«Трейдер». Плата за обслуживание 199 руб. в месяц при условии заключения сделок, при их отсутствии плата не взимается. Комиссия по ценным бумагам и валютам на биржевых площадках — от 0,014% до 0,049%, на внебиржевых — от 0,1% до 0,3%; по фьючерсам — от половины размера биржевого сбора до полного его размера.

Открытие

«Инвестиционный». Абонентской платы нет. Брокерское вознаграждение за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами — 0,025%, но не менее 50 руб. Обслуживание на срочном рынке — от 10 копеек до 2 рублей за контракт; на валютном и драгметаллов — 0,025%.

«Спекулятивный». Ежемесячно при совершении операций списывается платеж 250 руб. Сборы на рынке ценных бумаг — от 0,005% до 0,05% в зависимости от суммарного оборота за день; на срочном рынке — от 10 копеек до 2,36 руб. за контракт; на валютном и драгметаллов — 0,0018% до 0,0128%.

«Единый». Без фиксированного взноса. Комиссия от оборота на фондовом рынке — 0,1%. Дополнительно списывается базовое вознаграждение Московской биржи в размере 0,01% и СПБ Биржи в размере клирингового сбора. Сделки внебиржевого рынка — 0,1 %, но не менее 2 тысяч руб.

«Активный». Ежемесячный обязательный платеж 250 руб. Плата за депозитарий — 150 руб. в месяц. Владелец счета освобождается от этих платежей, если в текущем месяце не совершал операций, а стоимость его портфеля превышает 50 тысяч руб. Комиссионные за открытие и закрытие позиций на фондовом рынке — от 0,01% до 0,08%; внебиржевом рынке — 0,1 %, но не менее 2 тысяч руб.

Фридом Финанс

«Стандартный». Без обязательной платы. Вознаграждение брокера по сделкам с ценными бумагами — 0,12%, по срочным инструментам — 1 рубль.

«Все включено». Фиксированный ежемесячный взнос — 600 руб. Комиссионные по ценным бумагам при суммарном обороте в месяц до 1,5 миллиона рублей составляют 0%; при обороте свыше 1,5 миллиона рублей варьируются от 0,02% до 0,04%. По срочным контрактам комиссия — 1 руб.

Какой тариф и условия выбрать новичку, трейдеру и инвестору

Выбирая брокера и тариф, важно понимать, что для разных стратегий торговли на бирже подходят принципиально разные условия. Предложения, выгодные для профессиональных трейдеров, практикующих дейтрейдинг и скальпинг, скорее всего, будут неудобны для среднесрочных и долгосрочных инвесторов и абсолютно неприемлемы для новичков с ограниченным капиталом.

Новичкам, только пробующим себя в формате фондового рынка и инвестирующих скромные суммы, важно отсутствие обязательных платежей за брокерское обслуживание, депозитарий и ограничений на размер минимальной сделки. Размер комиссионных не критичен, их устроят как высокие, так и низкие, лишь бы комиссия не сводила к нулю прибыль от сделки.

Опытном инвестору, оперирующему более крупными суммами, но не совершающему большое число операций ежемесячно, а покупающему иногда — от 1 раза в несколько месяцев до нескольких раз в месяц, — также будет лучше не платить никакой абонентской платы и не оплачивать депозитарий. Комиссии по сделкам интересны средние и низкие.

Профессиональному трейдеру, активно торгующему не просто в течение месяца, а в течение суток, критично важны максимально низкие комиссии за каждую операцию. Ведь их он совершает множество. Чтобы торговые издержки не съедали полученную прибыль, они должны быть минимальными. При этом с учетом оборота и существенного ежемесячного дохода трейдера плата за абонентское обслуживание и ведение депозита — не столь существенный минус, с лихвой компенсируемый приобретаемой выгодой.

Наглядный пример с расчетом трат по разным типам стратегии

Чтобы проиллюстрировать разницу, рассмотрим на конкретном примере расчет затрат для трех человек:

  • Новичок. Имеет стартовый капитал 30 тысяч рублей. В течение месяца делает несколько пробных мелких покупок, вкладывая все имеющиеся деньги в акции.
  • Инвестор. В начале сотрудничества с брокером совершает 1-3 крупные покупки, вкладывая средства на год. Сумма инвестиций — 500 тысяч рублей.
  • Трейдер. Размер капитала — 500 тысяч рублей. Совершает несколько операций за торговую сессию. Оборачивает капитал несколько раз за месяц, достигая суммарного оборота в 4 миллиона рублей. Проводит операции с множеством разных инструментов: ETF, облигации, акции, валюты, фьючерсы, опционы и т.д.

Предположим, что этим трем лицам предоставлен выбор между двумя брокерами со следующими условиями обслуживания:

7 лучших брокеров в России 2021 года. Обзор биржевых брокеров для торговли на фондовом рынке.

Топ-7 лучших фондовых брокеров России

Ключевым этапом для биржевых игроков, собирающихся инвестировать в акции, будет выбор надежной и выгодной брокерской компании. От того, какую брокерскую компанию вы выберите, будут зависеть ваши результаты инвестиции. Поэтому нужно, чтобы брокер удовлетворял вашим личным критериям и приносил удобства во время использования.

Несмотря на то, что по некоторым аспектам брокеры не сильно отличаются, например, разница в торговых комиссиях минимальна, а за пополнение и вывод зачастую и вовсе не нужно платить, если вы пользуетесь банковскими картами, все же у них есть ключевые различия, на которые нужно обратить внимание.

Как выбрать брокера для торговли на фондовом рынке

Один из главных показателей при выборе брокера — надежность. С компанией не должно возникать никаких проблем в ходе работы, и она должен иметь соответствующие лицензии на предоставление брокерских услуг, выданные финансовыми регуляторами того региона, в котором функционирует компания.

Читать статью  Что такое фондовый рынок России: основные участники, структура, преимущества и недостатки список индексов

Брокер должен предоставлять все необходимые инструменты для трейдинга и обладать простым и интуитивно-понятным интерфейсом. Многие брокеры предоставляют актуальную информацию из мира инвестиций — это тоже важный критерий. У клиента не должно возникать проблем с поиском нужной информации.

Следующим важным критерием будут условия торговли. Обратите внимание, какие акции доступны у того или иного брокера, сколько всего торговых пар и какие есть ограничения. Например, не все брокеры предоставляют доступ к иностранным рынкам. Поэтому нужно смотреть, к каким фондовым биржам предоставляется доступ.

Примечание. ЦБ решил ужесточить правила доступа неквалифицированных инвесторов к покупке акций на иностранных рынках. Новые поправки к закону “О рынке ценных бумаг” пока приняты только в первом чтении.

Согласно новым условиям, инвесторы должны удовлетворять следующим критериям:

Сумма на счетах инвестора составляет не менее 10 млн руб.;

Сумма инвестиций составляет не менее 1,4 млн руб., но при условии, что в течение полугода инвестор совершает сделки на сумму не менее 6 млн. руб.;

Получение аттестата саморегулируемой организации (СРО).

В иных случаях максимальная сумма для инвестирования через российских брокеров составит 50 тыс. рублей в год.

Новички могут испытывать сложности при выборе брокеров, поскольку все условия сильно разрознены и представлены в виде больших списков на различных страницах сайта — в этих дебрях легко запутаться. Для того, чтобы облегчить процесс поиска нужной информации о брокерах, мы собрали все необходимые сведения, которые упростят выбор нужной компании для инвестирования на фондовом рынке.

Исследуем брокеров

В рамках этого исследования мы рассмотрим семь крупнейших брокеров России, предоставляющих свои услуги на основе лицензии ЦБ. На диаграмме представлены торговые объемы 7 крупнейших брокеров, которые мы будем исследовать, по состоянию на февраль 2020 года. Этим брокерам принадлежит более 68% общего торгового объема на российском рынке акций.

Соотношение объема торгов 7 крупнейших брокеров
соотношение объемов брокеров

При выборе торговых брокеров для исследования мы руководствовались не только объемами торгов и количеством клиентов, но, в первую очередь, качеством условий, которые они предоставляют своим пользователям. Один из важнейших показателей при выборе посредника для инвестиций в акции — лояльность к клиентам.

Поэтому список рассматриваемых брокеров будет выглядеть так:

Группа Банка ФК «Открытие» (www.open-broker.ru)

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (www.zerich.com)

Что оцениваем

Мы выделили ключевые параметры, по которым будем оценивать брокерские компании. В этот список включены не все параметры, а только самые основные. Например, наличие аналитических материалов и обучающих курсов не так критично для брокеров, поскольку для этого существуют специальные сервисы, собирающие полную информацию о рынке, предоставляющие экономические календари и другие полезные данные. Перечислим критерии, которые будем сравнивать при оценке брокеров.

Лицензии брокера

Это один из ключевых параметров. Но все перечисленные брокеры работают на территории Российской Федерации и представлены в реестре Центробанка. Это значит, что все брокеры, которые мы будем сравнивать, обладают необходимыми лицензиями. Поэтому мы не будем включать этот параметр для исследования компаний.

Торговые комиссии

Это один из важнейших параметров. Если комиссии высокие, то пользователям будет сложнее получать прибыль от внутридневного трейдинга. А значит, брокер будет более узко специализирован и скорее подойдет для инвестиций. Особенно, если речь идет о новичках.

Брокерская комиссия составляет основную часть доходов компании. В этом более крупные брокеры, как правило, выигрывают у небольших контор: за счет большого торгового оборота они могут снижать комиссии, но при этом их доход все равно останется существенным. Ставка может быть фиксированной за сделку или процент от суммы покупки или продажи акций.

Пополнение и вывод

Некоторые из брокеров являются дочерними компаниями крупных российских банков. Это значит, что они могут навязывать свои услуги, предлагая выгодные условия только при использовании их собственных продуктов и услуг. Поэтому этот пункт мы внимательно изучим у каждого брокера.

Условия обслуживания

Биржевая игра сейчас широко доступны, и мы уже давно пережили тот период, где на бирже играли профессионалы. В наше время покупка акций доступна каждому физическому лицу, достигшему 18 лет, кроме определенных ограничений, установленных законодательством. Не все начинающие биржевые игроки располагают крупной суммой и могут позволить себе дорогое обслуживание, поэтому мы сравним стоимость за обслуживание депозитного счета, на котором хранится информация о сделках клиента и записи о купленных ценных бумагах.

Второй ключевой фактор — сумма минимального депозита. Брокерам невыгодно обрабатывать операции с маленькими суммами по той причине, что они нагружают систему. Лучше, чтобы сделок было меньше, но на большие суммы. Но брокеры стремятся охватить как можно больше клиентов, поэтому снижают требования для депозита вплоть до минимальных. Сейчас начать инвестировать можно и со 100 рублей.

Мы также проверим, как брокер предоставляет возможность открытия торгового счета. В современном мире самый ценный ресурс — время. Поэтому важно, чтобы процесс был максимально быстрым и удобным, и можно было открыть счет в режиме-онлайн. Но это все же не будет ключевым показателем, если, например, брокер проигрывает по остальным фронтам.

Доступ к иностранным ценным бумагам

С доступом к российскому рынку проблем не возникнет: ценные бумаги отечественных компаний можно приобрести на любой бирже. Но с иностранным фондовым рынком все иначе. Дело в том, что доступ к более чем 1000 ликвидных акций в РФ предоставляет только один эмитент — Санкт-Петербургская биржа. Поэтому торговать акциями иностранных компаний клиент смогут лишь в том случае, если брокеры подключены к этой бирже.

Примечание. В рамках законодательства существует ряд ограничений для неквалифицированных инвесторов:

Инвестору необходимо обладать на счету суммой не менее 6 млн. или совершить сделки, эквивалентные этой сумме, в течение года.

Если инвестор не располагает такой суммой, то сумма покупки иностранных акций для него ограничена 100 тыс. руб.

Если инвестору потребуется снять эти ограничения, то в этом случае ему придется пройти тест на знание инструментов фондового рынка.

Законодательные ограничения распространяются также и на производные торговые инструменты, в том числе фьючерсы, опционы и другие деривативы. Эти инструменты относятся к маржинальной торговле с использованием кредитного плеча, которая представляет высокий риск даже для профессиональных трейдеров, не говоря уже о новичках. Поэтому данный критерий мы рассматривать не будем. Более того, новичкам лучше избегать торговлю, поскольку при неумелом использовании можно быстро лишиться своих средств и обнулить баланс торгового счета.

Доступ к торговой платформе

Еще 10 лет назад хедлайнерами сцены были персональные компьютеры, через которые трейдеры получали доступ к терминалу с помощью программ, таких как QUIK и MetaTrader. Эти программы популярны и сейчас, но в узких кругах опытных биржевых игроков. Для новичков интерфейс может показаться запутанным, поэтому они скорее всего предпочтут более удобный вариант, например, торговлю через мобильное приложение — этот фактор мы также внимательно изучим в рамках исследования.

Финам

Финам брокер

Брокер Финам — пионер фондового и валютного рынка, предоставляющий брокерские услуги с 1994 года. Это крупнейшая брокерская компания на территории России. Помимо брокерских услуг Финам предоставляет широкий спектр услуг для трейдинга, инвестиций, банкинга, доверительного управления и экспертной аналитики. Вы можете обратиться к Финам практически за любыми необходимыми услугами.

Отсутствие комиссий за обмен российских акций (Низкая комиссия для иностранных акций);

Развитая инфраструктура и большое количество сервисов для инвесторов и трейдеров, в том числе функция копирования сделок;

Есть мобильная платформа;

Самый широкий выбор иностранных бирж;

Для инвесторов действует единый тариф.

  • Полная информация о тарифе содержится в большом файле, где трудно будет найти необходимые данные, и это займет немало времени.

Тинькофф Инвестиции

Тинькофф брокер

Тинькофф Инвестиции — популярный и современный сервис от одноименного банка. Тинькофф позиционируется себя как интернет-банк и стремится добиться максимального удобства для клиентов: нет необходимости посещать офис, а если нужно встретиться с менеджером банка, то он сам к вам приедет. Этим сервис Тинькофф существенно выделяется среди остальных.

Тинькофф Инвестиции моложе большинства своих конкурентов, но быстро набирает темпы роста. Сейчас брокер уже находится на первом месте по количеству клиентов — 138,645, крупнейших некогда брокеров Сбербанк и ВТБ. Банк занимает пока 11 место по объему торгов, но имеет все шансы выбиться в лидеры.

Качественная поддержка клиентов;

Удобное и бесплатное мобильное приложение;

Доступ к рынку иностранных акций.

Комиссии за сделки выше, чем у большинства остальных брокеров;

Для открытия счета необходимо получить карту Тинькофф Банк, в чем заключаются подводные камни. Если не было операций по счету, то за обслуживание карты будут взиматься 99 руб./месяц.

Открытие

Фондовый брокер Открытие

Открытие ведет брокерскую деятельность более 24 лет и в настоящее время замыкает пятерку крупнейших брокеров на территории РФ. Не следует путать брокерскую компанию и банки, по отношению к которым она являются дочерней компанией. Также, как в случае с банком Тинькофф, клиенты часто жалуются на обслуживание в банке Открытие. Но банки не связаны непосредственно с деятельностью брокера. Да, с банками часто возникали проблемы, но с брокерами все в порядке.

Высокий рейтинг надежности;

Доступ к иностранным рынкам;

Низкие комиссии для стартового тарифа.

За вывод взимается комиссия, хоть и небольшая — всего 10 руб. или 0,15%.

БКС брокер

Брокер БКС — лидер по объему торгов среди российских брокеров и одна из старейших компаний, предоставляющих посреднические услуги на рынке ценных бумаг. БКС обладает полноценной инфраструктурой, сопоставимой с брокером Финам.

Название БКС часто ассоциируется у пользователей именно с брокерскими услугами. И не зря: основное направление деятельности брокера — предоставление услуг на рынке акций. Поэтому тщательнее всего БКС подходит к обслуживанию счетов инвесторов.

Доступ к иностранным акциям;

Отсутствие комиссий за вывод;

Можно инвестировать с любой суммы на стартовом тарифе;

Услуги депозитария входят в тариф;

Комиссия снижается при увеличении торговых оборотов.

Высокая комиссия (если низкий торговый объем сделок).

Сбербанк

Брокер Сбербанк относится к группе одного из крупнейших банков России, поэтому с ним надежно инвестировать. Сбербанк обладает, пожалуй, самым высоким уровнем доверия среди остальных компаний. Поэтому по числу пользователей брокера Сбербанк обогнал только Тинькофф из-за своего инновационного подхода к обслуживанию клиентов.

  • Высокий уровень доверия компаний;
  • Низкие торговые комиссии на тарифе для старта;
  • Отсутствует плата за услуги депозитариев;
  • Поддержка мобильной платформы.
    • Высокие комиссии для тарифа Инвестиционный.
    • Поддержка только Московской Фондовой Биржи;

    Церих

    церих брокер

    Церих предоставляет брокерские услуги с 1993 года, но несмотря на это, ему не удалось выбиться в лидеры. Это может быть связано с тем, что брокер больше ориентирован на более крупных инвесторов, т.е. он нацелен на узкую аудиторию. Давайте рассмотрим, какие условия брокер Церих предоставляет своим клиентам.

    Доступ к рынку иностранных ценных бумаг;

    Бесплатный доступ к торговой платформе QUIK;

    Дорогое обслуживание по сравнению с другими брокерами;

    Высокие лимиты (для начинающих инвесторов);

    Жалобы клиентов на дорогое обслуживание и задержку выводов.

    Алор брокер

    Брокерская компания также относится к одним из старейших брокеров, но не пользуется высокой популярностью среди трейдеров, несмотря на выгодные условия торговли и доступность иностранного рынка. Возможно, причина в маркетинге, а возможно, еще в чем-то.

    Алор стала одной из первых брокеров на территории России, предложивших торговать ценными бумагами через Интернет. Когда-то брокер Алор был в пятерке лидеров, но сейчас на рынке доминируют другие игроки.

    Выгодные условия для новичков (примечательно, что для стартового тарифа комиссия выше, если увеличивается торговый оборот — большой плюс для новых клиентов);

    Высокий рейтинг надежности;

    Доступ к рынку иностранных акций;

    Бесплатный доступ к собственному торговому терминалу.

    Низкое качество поддержки;

    Неудобный интерфейс сайта.

    Сводная таблица сравнения брокеров

    Таблица сравнения фондовых брокеров

    Для сравнительной таблицы мы выбрали базовые тарифы. Некоторые брокеры предоставляют до 5 и более тарифов, в которых легко запутаться. Тарифы кроме базового больше подходят уже опытным инвесторам, поэтому начинать лучше всего со стартовых тарифов.

    Если оценивать удобство предоставления услуг, то нельзя выделить какого-то одного брокера: все предоставляют возможность зарегистрироваться онлайн. Немного по этому параметру отстает Тинькофф Инвестиции — чтобы открыть счет, необходимо завести карту Тинькофф Банка.

    Сейчас все брокеры также предоставляют бесплатно мобильное приложение инвесторам. Поэтому основные отличия между брокерами заключаются в условиях обслуживания и размере комиссий.

    Проведя анализ, можно сказать, что у брокера Финам условия выгоднее, чем у большинства других компаний. К тому же он предоставляет множество вспомогательных сервисов для инвесторов и трейдеров. У Тинькофф Инвестиции высокие комиссии, но очень удобное бесплатное мобильное приложение. Еще у брокера постоянно проводятся акции.

    При регистрации счета вам дадут в подарок акцию, и вы сможете месяц торговать без комиссий. Каждый инвестор руководствуется собственными принципами, поэтому однозначно сказать, какой из брокеров будет лучшим, нельзя. Поэтому тщательно оценивайте все позиции и не стесняйтесь обращаться к представителям брокера, чтобы уточнить интересующую информацию.

    Группа Банка ФК «Открытие» (www.open-broker.ru)

    АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (www.zerich.com)

    Какие еще есть брокеры для инвестиций в акции

    Необязательно выбор должен ограничиваться российскими брокерами. Существуют брокеры, работающие под юрисдикцией другой страны, но имеют свои филиалы в России, в результате чего доступны российским инвесторам для торговли на иностранных рынках. Это отличный вариант для инвесторов, которые не хотят останавливаться только на акциях ММВБ и СПБ. Одна из таких компаний — европейский партнер старейшего финансового холдинга Финам — брокер Just2Trade (Finam.eu). (Официальный сайт: www.finam.eu) Брокер регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржа Республики Кипр (CySEC).

    JUST2TRADE

    Брокерская компания Just2Trade предоставляет инвесторам доступ к крупнейшим фондовым биржам, в числе которы NYSE, Nasdaq, LSE, Cboe, American Stock Exchange, Euronext и многие другие — всего 20 бирж, на долю которых приходится более половины торгового объема фондового рынка в мире.

    Брокер поддерживает все крупнейшие фондовые биржи США;

    Доступ к более 7000 акций иностранных компаний;

    Отсутствует комиссия, если выводите деньги на счет Банка Финам или China UnionPay;

    Квалифицированная поддержка клиентов;

    Есть комиссия за вывод. Максимальная комиссия составляет 2.8%;

    Есть ограничения на минимальную сумму пополнения — $100 или эквивалентная сумма.

    Заключение

    Если еще каких-то 15 — 20 лет назад брокеры выбирали клиентов, то сейчас все изменилось: брокеры вынуждены бегать за клиентами, чтобы «урвать свой кусок пирога».

    Выбирая брокера, оценивайте, насколько удобно будет взаимодействовать с его инфраструктурой. Особенно, если вы впервые инвестируете в акции. Изучите сайт и приложения. Оцените, продуман ли интерфейс и подходит ли он лично вам прежде, чем заключите договор с брокером.

    Также внимательно изучите вопрос о том, как оплачиваются услуги. Брокер может взимать фиксированную плату даже при отсутствии сделок на счете. Например, так происходит с Тинькофф Инвестиции. Однако в этом случае, если вы заключаете сделки, то плата не взимается даже за услуги депозитария.

    Не стоит забывать, что инвестиции на финансовых рынках — это не только возможность увеличить капитал, но и понести убытки. Поэтому всегда оценивайте допустимые риски и вкладывайте только те деньги, которые не боитесь потерять. Читайте другие статьи нашего блога. Там вы найдете много полезной информации и гайд по инвестициям, например в статье: Как купить акции: полезный гайд по фондовому рынку

    Если Вам понравилась наша статья — оцените ее пожалуйста, мы очень старались! :)

    Источник https://brobank.ru/brokery-rossii/

    Источник https://beststocks.ru/journal/sravnenie-tarifov-brokerov/

    Источник https://brokers.ru/nachinayushhemu-trejderu/7-luchshih-brokerov-v-rossii-2020-goda.-obzor-birzhevyh-brokerov-dlya-torgovli-na-fondovom-rynke

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: